2024年上半年，國內重卡市場終端需求一直不算理想，重卡實銷有3個月出現同比下滑，上半年銷量同比下降了6%。

　　這其中，作為重卡市場占比**大，也**受關注的細分領域，牽引車市場在上半年跑出一個增-降-增-增-增-增的曲線，上半年銷量小幅增長了4%。

　　請看**商用車網的分析報道。

　　6月實銷2.54萬輛，環比下降12%，同比增長4%

　　根據**商用車網**新掌握的終端銷量數據，2024年6月份，國內牽引車共計銷售2.54萬輛（交強險口徑，不含出口和軍品，下同），環比今年5月份下滑12%，同比增長4%。與前幾月一樣，牽引車市場增長的動力仍主要來自于燃氣車和新能源車（6月份燃氣牽引車和新能源牽引車同比分別增長27%和250%）。6月份，牽引車市場4%的同比增幅較上月（+16%）縮窄12個百分點，僅比去年6月份多銷售約900輛。

　　上圖可見，從2021年下半年起，牽引車終端銷量進入了相當長時間的低谷期，代表2022年的綠色線條始終處于低位水平，2023年全年收獲“12連增”，但月銷量始終沒有超過4萬輛。2024年1月和2月，牽引車終端銷量也都只有1.5萬輛左右水平，尤其是2月份同比還下降了50%，讓人不禁為今年牽引車市場前景擔憂。所幸的是，今年的“金三銀四”旺季非常給力，3月份和4月份分別實現超2成和近4成的增長，為低迷市場連續注入強心劑，3月份的增長讓今年牽引車市場累計降幅從2月過后的下降33%大幅縮窄23個百分點；4月份的增長則進一步把累計銷量增幅拉回至 上升區間；5月份和6月份銷量雖也保持超2.5萬輛水平，但同比增速呈逐月縮窄態勢，6月份銷量已接近2023年同期水平，6月過后，牽引車終端銷量累計增幅未能進一步擴大（如下圖）。

　　解放/重汽超5000東風超3000，徐工/宇通等翻倍漲

　　2024年6月份，牽引車終端市場沒有企業銷量破萬，解放以6590輛的銷量蟬聯牽引車終端銷量榜**；重汽以接近6000輛的銷量位列次席；東風、陜汽和福田等3家企業銷量均超過2000輛，分別為3334輛、2871輛和2833輛。

　　上圖可見，6月份的牽引車終端市場仍然分成了三級：穩居前兩位的解放和重汽；激烈拼搶更高名次的東風、陜汽和福田（今年上半年，排名3-5位的企業固定，但名次經常變化，差距也非常小），以及苦苦追趕的其他企業。6月份，牽引車終端實銷同比增長4%，主流企業有增有降。

　　2024年6月份牽引車終端銷量一覽（單位：輛）

　　上表可見，6月份牽引車銷量前12企業7增5降，重汽、徐工、三一重卡、宇通、北汽重卡和遠程商用車同比分別增長31%、214%、76%、480%、277%和11%，實現增長的同時也跑贏6月份牽引車市場“大盤”，其中徐工、宇通和北汽重卡6月份銷量至少翻了2倍，爭相領漲；福田則實現增長，但同比增幅低于市場整體增幅。與此同時，有5家企業6月份銷量同比出現下滑，下滑**嚴重的企業同比下降41%。

　　從市場份額看，6月份牽引車終端銷量前十企業占據了整個市場95.02%的份額。其中，排名前兩位的解放和重汽月度份額均超過20%，分別達到25.9%和22.57%；排名3-5位的東風、陜汽和福田6月份份額也均超過10%，分別為13.1%、11.28%和11.13%；排名前五的企業6月份合計份額超過80%，達到83.98%，雖較上月（89.18%）有所下降，但**優勢仍然堪稱巨大。

　　2024年6月份，牽引車終端銷量排名前十成員與上月不同，排名也出現不小變化：排名月榜前5位的解放、重汽、東風、陜汽和福田，以及排名月榜第9位的大運重卡排名保持不變，三一重卡上升3位至6月份月榜第7位（三一5月份列月榜第10位）；宇通上升5位至6月份月榜第8位（宇通5月份列月榜第13位）；十名開外的企業中，遠程從上月第12位上升一位至月榜第11位，與此同時，也有不止一家企業排名較上月出現下滑，甚至被擠出月榜前十。

　　上半年，新能源/燃氣車雙雙翻倍漲，柴油車獨降

　　2024年上半年，牽引車終端市場累計實銷16.21萬輛，同比增長4%，累計銷量增幅與5月過后（+4%）持平，主流企業有增有降。

　　2024年1-6月牽引車終端銷量前十排行（單位：輛）

　　上表可見，2024年上半年，牽引車累計銷量前十企業4增6降。重汽、徐工、三一重卡和北汽重卡上半年銷量同比分別增長了42%、82%、32%和1640%，其他企業均出現不同程度下滑。**商用車網還注意到，除銷量前十外的其他企業今年上半年合計實銷6440輛，同比增長28%，合計份額較去年同期提升了0.73個百分點（這個數字在5月過后是0.48個百分點），這其中，江淮、宇通、廣汽日野今年上半年銷量同比分別增長了73%、256%和268%，正在加速追趕（宇通和廣汽日野累計增幅較5月過后均大幅擴大）。

　　從市場份額看，今年上半年，牽引車終端銷量前十企業合計份額高達96.03%，其中排名前五的企業市場份額均超過10%，排名前兩位的解放和重汽市場份額雙雙超過20%，分別達到29.14%和22.7%。與2023年上半年相比，有4家企業份額實現提升，其中重汽和北汽重卡分別提升了5.97個百分點和1.37個百分點，徐工和三一兩家企業市場份額也小幅提升。

　　**商用車網分析認為，出現這樣的情況，除了牽引車市場的競爭從來就十分激烈外，與牽引車市場燃料類型變化也有一定相關性。下圖可見，作為曾經牽引車市場占比**大的車型，柴油牽引車占比與去年同期相比大幅下降了接近40個百分點（與2023年全年47.21%的占比相比同樣下降明顯），與之對應的是，天然氣牽引車占比較去年同期提升了32.6個百分點（比2023年全年46.64%的占比也高出不少），此外，純電動牽引車、甲醇牽引車和燃料電池牽引車，就連混合動力牽引車占比也均有不同程度提升。6月份，牽引車終端銷量柴油車和燃氣車占比分別為20.14%和61.85%，新能源車型占比接近18%，這是一組過去根本不敢想象的占比。

　　再看一組對比：2024年上半年，柴油牽引車銷量同比下降61%，是主要燃料類別牽引車中**出現下滑的細分車型；與之對應的是，新能源牽引車上半年銷量同比大增了189%（純電動牽引車同比增長198%，燃料電池牽引車同比增長97%，混合動力牽引車同比增長280%），天然氣牽引車和甲醇牽引車上半年銷量同比也分別增長了106%和117%。

　　2024年上半年，新能源牽引車（包括純電動、燃料電池和混合動力）在牽引車終端銷量中合計占比達到9.87%，遠高于去年同期的3.56%，也高于上半年新能源重卡在重卡終端銷量中9.21%的占比，離滲透率10%的“爆發點”僅一步之遙。就這個角度而言，新能源牽引車在2024年一直處于持續發力的狀態，用“火爆”來形容也毫不夸張。

　　根據**商用車網的觀察，目前牽引車銷量前12企業中，僅有北汽重卡尚沒有新能源車型實現銷售，而三一、徐工、遠程商用車等企業，早已把新能源車型作為其牽引車的銷量擔當，上圖可見，上述三家企業今年上半年所售牽引車的新能源車型占比分別達到95.46%、84.61%和52.38%，此外，江淮今年以來在新能源牽引車領域也表現突出，上半年江淮所售牽引車新能源車型占比高達58.89%，成為目前牽引車新能源車型占比第三高的企業；紅巖和大運兩家企業新能源牽引車占比也高于行業整體占比，分別達到19.73%和9.96%。上述企業中，三一、徐工和江淮今年上半年市場份額較去年同期均有所提升。

　　不用懷疑，新能源牽引車正在持續撬動牽引車市場的行業格局，徐工和三一兩家企業就是憑借6月份新能源牽引車的**表現，在半年銷量榜上雙雙上升了一位（5月過后徐工和三一列累計銷量榜第7、8位，徐工和三一6月份銷售的牽引車新能源車型分別占99.5%和92.3%）。

　　結束語

　　3-6月，得益于燃氣車和新能源車出色表現，牽引車終端市場收獲“4連增”，上半年銷量實現4%的增長，成功跑贏重卡市場大盤。**商用車網分析認為，下半年，燃氣車在牽引車市場的比重將保持高位，新能源牽引車的熱度也沒有下降的趨勢，這兩個細分車型的表現仍將繼續影響牽引車市場的未來走勢和行業格局，請關注本站的后續報道。